1982 - Montreux Jazz Festival

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Faixas:
1. Cobra criada (Paulo Emílio - João Bosco)
2. Cai dentro (Baden Powell - Paulo César Pinheiro)
3. Madalena (Ronaldo Monteiro - Ivan Lins)
4. Ponta de Areia (Milton Nascimento - Fernando Brant)
....Fé cega, faca amolada (Milton Nascimento-Ronaldo Bastos)
....Maria Maria (Milton Nascimento-Fernando Brant)
5. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
6. Upa neguinho (Gianfrancesco Guarnieri - Edu Lobo)
7. Corcovado (Tom Jobim)
8. Garota de Ipanema (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
9. Asa Branca (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira)
10. Amor Até O Fim (Gilberto Gil)
11. Mancada (Gilberto Gil)
12. Samba Dobrado (Djavan)
13. Rebento (Gilberto Gil)
14. Águas De Março (Tom Jobim)
15. Onze Fitas (Fátima Guedes)
16. Agora Tá (Sérgio Natureza - Tunai)